Содержание:

- Песня охранников

- Песенка друзей (ничего на свете...)

- Песня Гениального сыщика

- Песня страшных лесных разбойников

- Песня Глупого короля

- Песня Злого Пирата

- Дуэт Черного Кота и Злого Пирата

- Песня Рыбы-пилы

- Песня разбойников

- Песня Доброго моряка

- Расскажи, Снегурочка

- Песенка Львенка и Черепахи

- Песенка Хомы

- Ящик фокусника

- Песня акробатов

- Песня про Суок

- Колыбельная заграничных певцов

- Луч солнца золотого

- Песня Черного Кота