Содержание:
1. Заяц и гончая собака. Басня. Исполнитель: Ольга Шорохова
2. Работницы и петух. Басня. Исполнитель: Александр Пожаров
3. Шакалы и слон. Басня. Исполнители: Валерий Виноградов, Ольга Шорохова, Александр Пожаров
4. Собака и ее тень. Басня. Исполнитель: Александр Пожаров
5. Слепой и молоко. Басня. Исполнители: Валерий Виноградов, Ольга Шорохова, Александр Пожаров
6. Два товарища. Басня. Исполнители: Валерий Виноградов, Ольга Шорохова, Александр Пожаров
7. Лгун. Басня. Исполнитель: Ольга Шорохова
8. Мудрый старик. Басня. Исполнители: Валерий Виноградов, Ольга Шорохова, Александр Пожаров
9. Как вор сам себя выдал. Басня. Исполнители: Валерий Виноградов, Ольга Шорохова, Александр Пожаров
10. Старик и смерть. Басня. Исполнитель: Александр Пожаров
11. Мужик и Водяной. Басня. Исполнители: Валерий Виноградов, Ольга Шорохова, Александр Пожаров
12. Осел в львиной шкуре. Басня. Исполнитель: Валерий Виноградов
13. Стрекоза и муравьи. Басня. Исполнители: Валерий Виноградов, Ольга Шорохова, Александр Пожаров
14. Лев и мышь. Басня. Исполнители: Валерий Виноградов, Ольга Шорохова
15. Царь и сокол. Басня. Исполнитель: Александр Пожаров
16. Отец и сыновья. Басня. Исполнитель: Александр Пожаров
17. Дележ наследства. Басня. Исполнитель: Валерий Виноградов
18. Зайцы и лягушки. Басня. Исполнитель: Ольга Шорохова
19. Волк и охотники. Басня. Исполнитель: Александр Пожаров
20. Собаки и повар. Басня. Исполнитель: Валерий Виноградов
21. Обезьяна и горох. Басня. Исполнитель: Александр Пожаров
22. Корова и козел. Басня. Исполнитель: Ольга Шорохова
23. Птицы и сети. Басня. Исполнитель: Александр Пожаров
24. Царь и слоны. Басня. Исполнитель: Валерий Виноградов
25. Мужик и лошадь. Басня. Исполнитель: Ольга Шорохова
26. Голова и хвост змеи. Басня. Исполнитель: Ольга Шорохова
27. Волк и старуха. Басня. Исполнитель: Ольга Шорохова
28. Как мужик лошадь переупрямил. Басня. Исполнитель: Валерий Виноградов
29. Теленок на льду. Басня. Исполнитель: Ольга Шорохова
30. Мужик и огурцы. Басня. Исполнитель: Валерий Виноградов
31. Большая печка. Басня. Исполнитель: Валерий Виноградов
32. Как дурак кисель резал. Басня. Исполнитель: Валерий Виноградов
33. Три вора. Басня. Исполнитель: Александр Пожаров
34. Ровное наследство. Басня. Исполнитель: Александр Пожаров
35. Царь и рубашка. Басня. Исполнитель: Александр Пожаров
36. Кто прав. Басня. Исполнитель: Александр Пожаров
37. Три калача и одна баранка. Басня. Исполнитель: Валерий Виноградов
38. Тонкие нитки. Басня. Исполнители: Валерий Виноградов, Ольга Шорохова, Александр Пожаров
39. Веселая белка. Басня. Исполнители: Валерий Виноградов, Ольга Шорохова, Александр Пожаров
40. Награда. Басня. Исполнители: Валерий Виноградов, Александр Пожаров
41. Еж и заяц. Басня. Исполнители: Валерий Виноградов, Ольга Шорохова, Александр Пожаров
42. Царь и избушка. Басня. Исполнитель: Ольга Шорохова
CD. Зарядка для хвоста (Союзмультфильм)