Содержание:

- Расскажи, Снегурочка, где была? (Ген.Гладков-Ю.Энтин)

- Песня Водяного (М.Дунаевский-Ю.Энтин)

- Песня Гениального Сыщика (Ген.Гладков-Ю.Энтин)

- Такая, сякая, сбежала из дворца (Ген.Гладков-Ю.Энтин)

- Песенка Львенка и Черепахи (Ген.Гладков-С.Козлов)

- Ох, рано встает охрана (Ген.Гладков-Ю.Энтин)

- Песня Злого Пирата (Ген.Гладков-Ю.Энтин, Д.Урбан)

- Песенка Паровозика (В.Юровский-Г.Сапгир)

- Чучело (И.Космачев-М.Яснов)

- Песенка Белянки (М.Меерович-Е.Агранович)

- Мария, Мирабела (Е.Дога-Е.Агранович, В.Берестов)

- Луч солнца золотого (Ген.Гладков-Ю.Энтин)

- Песня Шапокляк (М.Зив-Э.Успенский)

- Песенка про зарядку (Ген.Гладков-Г.Остер)

- Дуэт Принцессы и Трубадура (Ген.Гладков-Ю.Энтин)

- Частушки Бабок-ежек (М.Дунаевский-Ю.Энтин)

- Песня "заграничных" певцов (Ген.Гладков-Ю.Энтин)

- Песня Вани-печника (М.Дунаевский-Ю.Энтин)

- Песня кота Матроскина (Е.Крылатов-Э.Успенский)

- Баю, баюшки, баю… (Ген.Гладков-Ю.Энтин)

- Песня про Суок (Ген.Гладков-Д.Самойлов)

- Ящик фокусника (Ген.Гладков-Д.Самойлов)

- Песенка Вовки-следопыта (Е.Крылатов-И.Холин)

- Дуэт Пса и Болонки (К.Кельми-М.Либин)

- Из-за острова на стрежень (народная)

- Песенка Голубого Щенка (Ген.Гладков-Ю.Энтин, Д.Урбан)

- Песенка царя (И.Якушенко-В.Коростылев)

- Кто ходит в гости по утрам (М.Вайнберг-Б.Заходер)

- У пони нежная челка (Е.Ботяров-Ю.Мориц)

- Песенка о елочке (О.Фельцман-И.Шаферан)

- Песня Микробуса (Е.Крылатов-Е.Агранович)

- Песенка Хомы и Суслика (В.Казенин-А.Иванов)

- Вторая песенка Утенка (В.Шаинский-М.Пляцковский)